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ForexClub福瑞斯每日股市分析-美国三大股指延续分歧 纳指连跌2个交易日

周三, 11/24/2021 - 06:34

美国三大股指延续分歧 纳指连跌2个交易日

美国股市周二收盘继续涨跌互现,纳斯达克指数连续第二个交易日收跌,标普500指数和道指收涨,因美国国债收益率上涨,给此前飙升的科技股带来了压力,投资者买入估值较低的银行和工业股。

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截至收盘:以科技股为主的纳斯达克指数下跌0.50%,收于15775.14点;标准普尔500指数上涨0.17%,收于4690.70点。道琼斯工业平均指数上涨194.55点,收于35813.80点,银行和能源股走强。

板块方面:标普500各大板块只有三个收跌,非必需消费品领跌,另外通信服务和信息技术也走低。能源领涨,金融,房地产、医疗健康、公用事业等上涨。标普500成长股指数小跌0.3%,价值股指数攀升0.8%。标普500银行股指数跳涨2%,标普500能源股指数急升3%,是表现最好的板块。

个股方面:上涨个股中,银行股受益于利率上升,摩根士丹利、美国银行、道指成份股高盛和摩根大通涨超2%,花旗涨超1%。能源股中,领跑的APA收涨逾7%、西方石油涨超6%,道指唯一能源成份股雪佛龙涨超2%。

龙头科技股多数收跌,特斯拉收跌逾4%,最近六个交易日里首次收跌。社交媒体巨头、Facebook的母公司Meta股价下跌1.1%,奈飞跌近0.8%,微软跌逾0.6%,谷歌母公司Alphabet跌近0.4%,而尾盘转涨的苹果和亚马逊收涨逾0.2%,苹果连续五日收创新高,并连续八日收涨,创2019年4月以来最长连涨日。

芯片股大多下跌,半导体行业ETF SOXX收跌0.4%。道指成份股英特尔跌超1%,英伟达(NVDA)收跌近0.7%,连跌两日,进一步跌离纪录高位。不过芯片制造商美光(Micron Technology)和西部数据股价分别上涨1.85%和6.3%,此前瑞穗银行将两只股票评级从中性上调为买入。

其他波动较大个股:Zoom Video Communications股价下跌14.7%,此前该公司的盈利超出预期,但该公司警告称,随着新冠疫情逐渐平息,对远程接触的需求减少,未来股价将放缓。电子产品零售商Best Buy股价下跌17%,此前该公司表示,有组织的零售盗窃行为增加正在损害其利润率。此外,Roku和生物科技股Moderna的跌幅超过2%。

中概股方面,中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌约0.9%和逾0.3%。掌门教育收跌逾11%,贝壳跌约8%,知乎跌超6%,阿里巴巴、腾讯ADR、中国恒大粉单跌超2%,网易、富途控股跌超1%,而小鹏汽车收涨逾8%。

基本面:

1、周一,美国总统拜登决定提名美联储主席鲍威尔连任,导致美国国债收益率跳涨,科技股和其他成长型股票下跌。高利率通常被视为高增长企业的负面因素,因为随着国债收益率上升,科技股的未来收益看起来不那么有吸引力。

“我们看到科技股受到了一些压力,因为长期政府债券收益率已连续第二天上涨。这给估值带来了压力。Zoom的盈利在今天并没有起到什么作用,这突显出这些高速增长领域的一些动态……利润增长正在放缓。”Edward Jones的投资策略师Angelo Kourkafas说。

鲍威尔的提名受到了华尔街的普遍欢迎,但美国国债市场的变化非常剧烈。债券收益率周二继续上升,10年期美国国债收益率小幅上升至1.672%,远高于11月初触及的近期低点1.418%,当时市场预期美联储最早将在2022年6月加息。

“随着对利润率的担忧加剧,美国国债收益率继续上升,投资者纷纷减持大型科技股,纳斯达克正受到惩罚。”Oanda高级股票分析师Edward Moya周二在一份报告中说。

“在鲍威尔领导下的美联储,我们预计量化宽松缩减的速度会随着数据的增长而加快,如果通胀继续以10月的速度增长,那么美联储将在缩减结束后的短期内加息。市场认为此举将使美联储保持对通胀的控制。”Aptus Capital Advisors的投资组合经理John Luke Tyner在给客户的报告中表示。

“尽管市场预期美联储会对目前的通胀采取更强硬的回应,但时间将告诉我们这是否会实现,因为鲍威尔在FOMC政策中一直持鸽派立场,”他补充道。

CFRA Research的首席投资策略师Sam Stovall称,“在交易时间因假期而缩短的一周,市场受到重创,最近的利率上升给出了信号,让投资者有更多理由在一个估值过高的市场中获利了结。”

2、尽管美国总统拜登(Joe Biden)周二宣布,他将动用战略石油储备,以在通胀处于30年来最高水平之际降低天然气价格,但能源股仍在攀升。由于有传言称拜登将采取这一措施,石油价格近几日下跌,但周二油价逆转上涨。

路透社报道指出,布伦特原油周二升至一周高位,此前美国和其他消费国从储备中释放数千万桶石油,试图给市场降温,行动力度小于部分人的预期。

3、IHS Markit的一项调查显示,由于劳动力短缺和原材料延误,美国11月企业活动小幅放缓,但由于制造业的强劲表现,仍处于扩张区间。

周二是纳斯达克指数连续第二个交易日下跌,周一该指数下跌了1.26%。纳斯达克指数在上周五创下历史最高收盘点位后,目前已下跌约1.8%。今年迄今,该指数仍上涨了22%。美国股市周四将因感恩节假期休市。美国股市周五在美国东部时间下午1点提前收盘。

主要股指技术分析

道指

该指数隔夜自35548附近反弹回升,下方35482附近的阻力暂时保持完好。但价格上方面临35847附近的关键阻力。如果不能突破收复35847,近期的走势仍将偏空;如果能收复35847,价格将打开短线反弹的空间,目标看向36214附近区域。

操作上参考:

短线以35847位多空分水岭,不收复则做空为主,收复站稳则转为做多为主。

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道指小时级别图

纳指

隔夜该指数一举跌破16386的前期支撑位置(目前已经转为阻力),最低下探16124之后反弹修正。目前价格维持在16325的前期结构位置下方附近弱势盘整,并且上方16386的失守,形成双重压制,未来若不能快速收复上述2道阻力水平,将会再度开启下行。后续主要目标看16068和16000。

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纳指小时级别图

摩根大通

受鲍威尔连任提名的支持,金融股连续上涨,其中摩根大通隔夜上涨2%。该股最近3个交易日连续反弹,自160水平,已经反弹至168上方。但该股的上涨可能还没结束,鲍威尔连任提名的利好,有可能会帮助该股突破今年3月以来的长期震荡格局。

近期需要密切关注165水平的支撑表现,只要保持完好,股价就有机会继续上攻172;如果突破172,将会打开更大的上涨空间。

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摩根大通4小时图

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